Detaljeret søgning på kunder og kontaktpersoner i kundemodulet

Detaljeret søgning på kunder og kontaktpersoner i kundemodulet

Vidste du, at du kan lave detaljerede søgninger på kunder og kontaktpersoner i CRM?

På den måde kan du begrænse dit output og generere lige præcis de lister og oversigter, som du har brug for.
Du kan fx søge på alle kunder af en specifik type, eller søge efter alle aktive kontaktpersoner. På begge sider skal du klikke på Flere søgemuligheder.

Standardsøgesiden i kundemodulet.

Det vil give dig flere valglister i søgefilteret, og under Kontaktpersoner vil søgefelter fra Kunder også komme frem, hvilket kan hjælpe dig til at specificere din søgning og lave en bedre segmentering.

Visning af de udvidede søgemuligheder.

Når du har fået din resultatliste frem, har du fire forskellige formater, som du kan eksportere til:

  • Excel
  • Word
  • txt
  • XML

Eksportfunktionerne er markeret med ikoner øverst over resultatlisten.